Stabilny rozwój rynku magazynowego w Polsce – podsumowanie 2024 roku

W 2024 roku oddano do użytku ponad 2,6 mln m kw. nowej powierzchni przemysłowo-logistycznej i choć była to wartość niższa niż w poprzednich latach, rynek nadal ma się dobrze. Liczba pustostanów spadła, a popyt ze strony sektora handlu i 3PL napędza kolejne inwestycje. Takie wnioski płyną z raportu „At a Glance. Rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych, IV kwartał 2024 roku” autorstwa BNP Paribas Real Estate Poland.

Może Cię również zainteresować: Na rynku magazynowym w Polsce nadal stabilnie

Zrównoważony rozwój rynku

Po okresie stagnacji, w 2024 roku Polska gospodarka zanotowała solidny wzrost PKB o 3,0% r/r. Co miało pozytywny wpływ na rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych. Niezmiennie siłą polskiego rynku nieruchomości komercyjnych pozostaje strategiczne położenie, rozwinięta infrastruktura i konkurencyjne koszty operacyjne.

Na koniec IV kwartału 2024 rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych oferował 34,5 mln m kw. powierzchni, dostępnej w 14 regionach w Polsce. W 2024 roku oddano do użytku ponad 2,6 mln m kw. nowej powierzchni. Choć było to mniej niż w poprzednich latach, rynek nadal pozostaje w dobrej kondycji. Najwięcej nowej powierzchni powstało w:

• Dolnym Śląsku (625 tys. m kw.),
• Warszawie I & II (łącznie 454 tys. m kw.)
• oraz Polsce Centralnej (343 tys. m kw.).

– Wolumen nowej podaży w 2024 r. był zbliżony do średniej sprzed pandemii, co sugeruje powrót do bardziej zrównoważonego tempa rozwoju sektora. Jeśli chodzi o stronę popytową, to rok 2024 zakończył się z 5,8 mln m kw. wynajętej powierzchni magazynowej (+4% r/r). To oznacza piąty rok z rzędu z wartością przekraczającą 5 mln m kw. W strukturze zawieranych umów dominowały nowe umowy i ekspansje, które stanowiły około 58% transakcji. Pozostałe 42% transakcji stanowiły przedłużenia umów najmu, co pokazuje, że firmy koncentrują się na stabilizacji i optymalizacji swoich operacji – podkreśla Ludwika Korzeniowska, Dyrektorka Działu Powierzchni Przemysłowych i LogistycznychBNP Paribas Real Estate Poland.

Może Cię również zainteresować: Zielona przyszłość budownictwa

Sektor handlowy liderem w strukturze popytu

W IV kwartale 2024 roku wolumen transakcji najmu przekroczył 2 mln m kw. Co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Pod względem popytu dominowały trzy kluczowe regiony:

• Warszawa II (504 tys. m kw.),
• Polska Centralna (365 tys. m kw.)
• oraz Górny Śląsk (257 tys. m kw.).

Wśród największych transakcji tego kwartału znalazł się wynajem 73 tys. m kw. przez BSH Appliances w Panattoni Park Rzeszów West oraz przedłużenie umowy Oponeo na 73 tys. m kw. w Hillwood Stryków II. Dodatkowo Oponeo powiększyło swoją powierzchnię w Strykowie o kolejne 33 tys. m kw.

W okresie październik-grudzień największy udział w popycie brutto miały firmy z sektora handlowego i 3PL, które łącznie odpowiadały za 34% podpisanych umów. Firmy z sektora e-commerce odpowiadały za 11% udział w wolumenie transakcji najmu. Biorąc pod uwagę dane z całego 2024 roku, najbardziej aktywnymi najemcami były właśnie firmy z sektora handlowego, które wyprzedziły dotychczasowego lidera – sektor logistyczny.

Czytaj także: Pozytywna Dynamika rynku i Stabilne perspektywy wzrostu – podsumowanie 2024 na rynku magazynowym w Polsce

Spadek podaży i pustostanów

Wolumen powierzchni w budowie zmniejszył się kwartał do kwartału, osiągając na koniec IV kwartału 2024 roku ponad 1,75 mln m kw. powierzchni. Spadek liczby nowych inwestycji przemysłowo-logistycznych to trend widoczny zarówno w Polsce, jak i na rynkach globalnych.

Wśród największych obiektów w budowie dominują inwestycje zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Największym projektem jest P3 Wrocław bud. 3 o powierzchni 92 tys. m kw., a na drugim miejscu znajduje się GLP Wrocław V Logistics Centre, który obejmuje 67 tys. m kw. nowej powierzchni. W regionie Polski Centralnej największą realizowaną inwestycją jest Park Magazynowy Tuszyn o powierzchni 59 tys. m kw.

Najwięcej nowej powierzchni przemysłowo-logistycznej w IV kw. dostarczono w strefach:

• Dolny Śląsk (252 tys. m kw.),
• Warszawa II (143 tys. m kw.)
• oraz Polska Centralna (50 tys. m kw.).

Niższa podaż nowej powierzchni przemysłowo-logistycznej przyczyniła się do spadku wskaźnika pustostanów do poziomu 7,5% (spadek o 0,5 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału i wzrost o 0,1 p.p. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 roku). Najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano w strefach Zachód (17,4%), Warszawa I (10,9%) oraz Polska Centralna (9,7%). Z kolei najniższy wskaźnik wolnej powierzchni jest w Opolu (2,4%), Szczecinie (2,8%) i Krakowie (3,1%).

Analitycy BNP Paribas Real Estate przewidują, że w 2025 roku należy spodziewać się utrzymania stabilnego popytu na powierzchnie przemysłowo-logistyczne. Szczególnie wśród firm z sektorów e-commerce, 3PL i produkcji. Co może skutkować dalszym spadkiem poziomu pustostanów i ich stabilizacją na poziomie 6-7%.

Czytaj również: Poznań stanie się centrum nowoczesnej logistyki!