Pozytywna Dynamika rynku i Stabilne perspektywy wzrostu – podsumowanie 2024 na rynku magazynowym w Polsce

Savills Polska, jedna z największych firm doradczych z branży nieruchomości, podsumowała rok 2024 na rynku powierzchni magazynowych, przemysłowych i logistycznych w Polsce. Zgodnie z najnowszymi danymi sektor ten wykazał oznaki stabilizacji, które stanowią podstawę do dalszego wzrostu.

Może Cię również zainteresować: Outsourcing w łańcuchu dostaw – jak operator logistyczny wspiera producenta?

OŻYWIENIE GOSPODARCZE POZYTYWNIE WPŁYNĘŁO NA SEKTOR MAGAZYNOWY

Po okresie stagnacji, w 2024 roku Polska gospodarka zanotowała solidny wzrost PKB o 2,9%, co miało pozytywny wpływ na rynek nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,7% r/r, wartość sprzedaży internetowej o ok. 6,5% r/r, a udział wydatków na e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej wyniósł średnio 8,9%. Po latach wysokiej inflacji, jej średni poziom spadł do 3,6%, co daje przedsiębiorstwom większą przewidywalność w budżetowaniu kosztów prowadzenia działalności.

WARSZAWA I OKOLICE WCIĄŻ LIDEREM WŚRÓD LOKALIZACJI LOGISTYCZNYCH

Na koniec 2024 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły 34,54 mln m kw. W minionym roku dostarczono 2,6 mln m kw. nowej powierzchni, co stanowiło spadek wolumenu nowej podaży o 30% r/r. Najwięcej nowych zasobów przemysłowo-logistycznych oddano do użytkowania

• we Wrocławiu (24%),
• w warszawskich strefach I i II (17%),
• a także Polsce Centralnej (13%).

Co istotne, średni wskaźnik wynajęcia dla nowej podaży wzrósł z 51% w I kwartale do 76% w IV kwartale. Wśród kluczowych nowych inwestycji znalazły się:

• P3 Wrocław (172 800 m kw.),
• CTPark Warsaw West (110 400 m kw.),
• a także CTPark Gdańsk Port (118 200 m kw.).

Jedna piąta powierzchni skoncentrowana jest w Warszawie i jej okolicach, a kolejne 53% znajduje się na czterech głównych rynkach:

• Górnym Śląsku,
• Polsce Centralnej,
• Wrocławiu
• i Poznaniu.

Spośród rynków rozwijających się, Polska Zachodnia, która w ciągu ostatnich lat powiększyła zasoby aż o 63%, osiągnęła poziom 2,33 mln m kw., a Trójmiasto, Szczecin, Polska Wschodnia i Kraków oferują zasoby powyżej 1 miliona m kw., przy czym ten ostatni rynek dołączył do grona „milionerów” w 2024 r.

Czytaj również: Wzrost robotyzacji w magazynach i na produkcji – czy to rozwiąże problem braku rąk do pracy?

ROSNĄCY WSKAŹNIK POZIOMU PRZEDNAJMÓW

Na koniec 2024 roku w budowie znajdowało się 1,76 mln m kw. powierzchni magazynowej, co oznacza spadek o 37% r/r. W ciągu roku rozpoczęto realizację 1,5 mln m kw. nowych projektów, czyli o 54% mniej niż w 2023 roku. Na koniec grudnia najwięcej powierzchni w budowie znajdowało się na:

• Górnym Śląsku (383 000 m kw.),
• we Wrocławiu (295 100 m kw.),
• a także w Polsce Centralnej (232 300 m kw.).

Na liście największych realizowanych projektów są: Booster Zabrze firmy LemonTree
(105 000 m kw.), kolejna faza P3 Wrocław BTS dla Shein (92 300 m kw.), GLP Wrocław V Logistics Centre (67 500 m kw.), a także Panattoni Park Sosnowiec Expo (62 100 m kw.). Warto zaznaczyć, że na koniec 2024 roku wskaźnik przednajmu wzrósł względem roku poprzedniego o 2% i wyniósł średnio 53%.

NAJWIĘKSZE UMOWY I POPYT Z PERSPEKTYWĄ STABILNEGO WZROSTU

Całkowity popyt brutto wyniósł w ubiegłym roku 5,83 mln m kw., co oznacza wzrost o 4% r/r. Do największych transakcji należały m.in.: 126 000 m kw. wynajęte przez globalną platformę e-commerce w Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub, a także 106 000 m kw. przedłużenia umowy i ekspansji Oponeo w Hillwood Stryków II. Aż 78% całkowitego popytu przyciągnęły regiony Warszawy, Polski Centralnej i Górnego Śląska. Chociaż najemcy mają silniejszą niż w poprzednich latach skłonność do odnawiania umów najmu w już zajmowanych lokalizacjach, to wolumen popytu netto utrzymał się na stabilnym poziomie ok. 3,4 mln m kw.

Polski rynek zachował silną pozycję w skali europejskiej i po raz kolejny zakończył rok wśród trzech krajów z największym poziomem popytu netto. Na podium ustąpił miejsca tylko Niemcom i Niderlandom.

Może Cię także zainteresować: Forum technik CT oraz skanowania 3D

WSCHÓD POLSKI Z NAJNIŻSZYM POZIOMEM DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI

Na koniec 2024 roku dostępnych było 2,49 mln m kw. powierzchni magazynowej, co odpowiadało wskaźnikowi pustostanów na poziomie 7,2%. Optymistycznie nastraja spadek wskaźnika powierzchni niewynajętej w drugiej połowie roku o 90 pkt. bazowych. Najwięcej wolnych zasobów znajdowało się w:

• Polsce Centralnej (467 700 m kw.),
• Polsce Zachodniej (403 000 m kw.)
• i we Wrocławiu (371 000 m kw.).

Najniższy poziom dostępności odnotowano w Białymstoku i Rzeszowie.

STABILIZACJA CZYNSZÓW DAJE DOBRE PERSPEKTYWY NA ZAWIERANIE UMÓW NAJMU

Po dynamicznych wzrostach czynszów w 2022 i 2023 roku, w 2024 roku ich poziom się ustabilizował. Stawki za standardowe powierzchnie wahały się od 3,50 do 6,75 EUR/m kw./miesiąc. Przy czym najwyższe wartości odnotowano w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Wysoka dostępność powierzchni w niektórych regionach sprzyjała negocjacji atrakcyjnych pakietów zachęt dla najemców.

– Rynek magazynowy w Polsce w 2024 roku wszedł w fazę stabilizacji po okresie dynamicznych zmian. Najważniejsze trendy to rosnące zainteresowanie przedłużeniem umów najmu, ograniczona podaż nowych projektów spekulacyjnych, a także utrzymujący się popyt na powierzchnie logistyczne. Nearshoring napędzany przez rosnące potrzeby lokowania produkcji w Europie (w tym CEE) oraz rozwój sektora e-commerce nadal będą kluczowymi czynnikami napędzającymi rynek w nadchodzących latach – komentuje Michał Chodecki.

Czytaj również: Seminarium Obróbki Laserowej podczas Przemysłowej Wiosny

PERSPEKTYWY NA 2025 ROK

Perspektywy dla rynku magazynowego oraz produkcyjnego w Polsce pozostają obiecujące, zwłaszcza w kontekście dynamicznych zmian w globalnych łańcuchach dostaw oraz optymalizacji kosztów produkcji. Trend nearshoringu nabiera tempa, napędzany m.in.

• rosnącymi kosztami pracy w Azji,
• a także koniecznością skracania łańcuchów dostaw w obliczu zakłóceń logistycznych i niepewności geopolitycznej.

Dzięki temu Polska umacnia swoją pozycję jako jedna z ważnych europejskich lokalizacji dla międzynarodowych firm produkcyjnych, zainteresowanych przeniesieniem procesów bliżej rynków zbytu.

– Dzięki stabilnej gospodarce oraz strategicznemu położeniu Polski w sercu Europy, obserwujemy wyraźny wzrost inwestycji typu Built-to-Suit i dalsze umacnianie trendu nearshoringu. Firmy coraz częściej doceniają korzyści zbliżenia produkcji czy centrów dystrybucyjnych do kluczowych rynków zbytu, co stwarza dogodne warunki do rozwoju zarówno w dojrzałych, jak i wschodzących regionach magazynowych – mówi Michał Chodecki, Head of Industrial, Savills Polska.

Mniejsza podaż nowej powierzchni magazynowej w połączeniu ze stałym zapotrzebowaniem ze strony najemców skutkować będzie spadkiem wskaźników pustostanów, choć w mniej rozwiniętych regionach możliwe są okresowe wahania. Polska pozostanie atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów, a sektor magazynowy i przemysłowy będzie jednym z kluczowych beneficjentów zmian zachodzących w globalnej gospodarce.

Źródło: Savills Polska

Może Cię również zainteresować: Jak sprzedać wtryskarkę i nie nakręcać bajek? Poznaj program targów INNOFORM® 2025