MLP Group rusza z wtórną ofertą nowych akcji

MLP Group rozpoczyna publiczną ofertę akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta jest prowadzona bez prospektu. Jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i inwestorów nabywających akcje za nie mniej niż równowartość 100.000 EURO. Pozyskane w ofercie środki zostaną przeznaczone na zakup działek pod nowe inwestycje magazynowe na rynkach, na których MLP Group jest już obecne. Funkcję globalnego koordynatora oferty pełni Erste Securities Polska.

MLP Group podwyższył kapitał poprzez emisję do 2.621.343, jeśli chodzi o akcje serii F oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Nowo emitowane walory stanowić będą do 12,3% istniejącego kapitału zakładowego, czyli do 10,9% kapitału po zarejestrowaniu akcji nowej emisji); który to kapitał akcyjny obecnie dzieli się na 21.373.639 akcji. Cena emisyjna emitowanych walorów zostanie określona po przeprowadzeniu budowy księgi popytu.

Liczba akcji serii F oferowanych w procesie budowania księgi popytu wyniesie do 1.310.672 akcji. Zarząd może postanowić o zwiększeniu tej liczby maksymalnie o dodatkowe 1.310.671 akcji.

Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie rozbudowy banku ziemi na rynkach obsługiwanych przez MLP Group.

Przeczytaj także: Wybrane aspekty produkcji prefabrykatów w kontekście technologii BIM

Pierwszeństwo do objęcia akcji

Inwestorzy, posiadający na koniec 28.11.2022 roku nie mniej niż 1,0% (213 737 akcji) akcji MLP Group, będą mieli prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji. Będzie to wysokość proporcjonalna do ich stanu posiadania.

Do objęcia nowych akcji zobowiązał się jednocześnie większościowy akcjonariusz ILDC (Israel Land Development Company Ltd.). ILDC subskrybuje akcje w liczbie umożliwiającej utrzymanie posiadanego udziału w kapitałach własnych (economic interest) Spółki na dotychczasowym poziomie 41,3037%. Spółka oraz ILDC złożyły jednocześnie zobowiązanie, z zachowaniem standardowych wyłączeń, że nie będą, między innymi, sprzedawać akcji serii F ani wychodzić na rynek z nową ofertą akcji w okresie, odpowiednio, 180 dni od dnia ustalenia ceny emisyjnej (lock-up) w przypadku Spółki oraz w okresie od dnia rozpoczęcia procesu bookbuilding oraz do dnia przypadającego 180 dni po pierwszym dniu notowań praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadku ILDC.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem budowanie księgi popytu rozpocznie się niezwłocznie i prowadzone będzie do 1 grudnia br. (czwartek) do godz. 17.00. Subskrypcja potrwa od 2 do 8 grudnia br., kiedy nastąpi ostateczny przydział. Wprowadzenie do notowań praw do akcji planowany jest w połowie miesiąca. Natomiast rejestracja w sądzie emitowanych akcji przewidziana jest pod koniec bieżącego roku.

Źródło: MLP Group

Przeczytaj również: Jak zmiany w prawie wpłyną na rynek nieruchomości?

Galeria

Mogą zainteresować Cię również

Webinar „Chmura hybrydowa dla przemysłu” już 27 kwietnia

Jak osiągnąć dekarbonizację budownictwa do 2050 roku? Debata online

„Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne”

zobacz więcej